一、銀髮族財務規劃：

本所結合贈與、遺囑、信託、保險......等領域專家與工具，協助長者規劃一個有尊嚴、有品質的生活並兼顧「財產傳承」的方案！

 

二、監護(輔助)宣告：

當父母親因失智......等原因，失去辨別事物及照顧自己的能力時，為保護父母親的財產安全、照顧他/她的方便性及家人之間關係的和諧，親屬可以協助聲請「監護宣告」，由監護人來執行照顧長輩的生活、財產等...事宜，而監護人的權限會受到法律及法院的監督。

 

三、遺囑：

協助規劃遺囑內容，並撰擬代筆遺囑。

 

四、信託規劃：

把財產留給您想保護，卻又財產管理能力不好的人：遺囑信託規劃、子女保障信託規劃（生前移轉）。　

保障自己，需要用錢時，錢能真正用在自己身上：老人安養信託、保險金信託。

本所可受託辦理以下事項：

1.協助選擇合適之信託銀行（各家銀行有不同專案、各行簽約金、管理費之收取亦有不同，目前本所有和六家公股及民營銀行信託部合作。）

2.和銀行信託部共同為您規劃，量身定制之安養信託、子女保障信託、遺囑信託條款（本所收取規劃費），將另依個案報價。

3.擔任監察人。若有需要，另依個案報價。

 

五、繼承與遺產分割：

長輩辭世後，若事先有上述的良善規劃，當然兄弟姊妹間較無糾紛；但多數情況都毫無規劃，對於財產分配又總有人不願意簽分割協議書；或是雖有規劃，但規劃不良，導致您受了委屈嗎？這個時候，請讓本所來協助您找到公平、合理的分配方法！